| Projektnr. | Projektbezeichnung | LZ-Niederlassung | LZ-Ansprechpartner | Bearbeitungsfreigabe | Auftraggeber / Kunde | Angebot SHC | Angebotssumme | Auftragsnr. | Umsatz | Rohertrag | Status | Info | ZDL-Bearbeiter | Std. | Letzte Akt. | Intervall | Nächste Erinnerung |
|---|
offen Erinnerung läuft
erhalten / verloren keine Erinnerung mehr
01.10.2026 überfällig
15.10.2026 heute fällig
PersonGruppe Freigabe
= offene Frage, Annahme im Dummy
Auswertung laut Ziel: Umsatz, Rohertrag und Aufwand in Stunden je Objekt. Die Stunden sind in der Feldliste nicht enthalten, im Dummy als Feld „Aufwand Planung (h)" angenommen . Zeitraum-Filter fehlt noch, weil die Liste kein Datum außer „Letzte Aktualisierung" hat .
Auswertung
| Gruppe | Objekte | offen | erhalten | verloren | Angebotssumme | Umsatz (erhalten) | Anteil Umsatz | Rohertrag | Std. | Rohertrag / Std. | Trefferquote |
|---|
Automatische Nachverfolgung
Regel: Nächste Erinnerung = Letzte Aktualisierung + Erinnerungsintervall. Fällig, wenn Status „offen" und Datum ≤ heute.Versand
täglich 07:00 Uhr, werktags
Empfänger
Bearbeitungsfreigabe der Zeile (Personen und Gruppenmitglieder)
Form
Eine Sammelmail je Empfänger
Absender
zdl-nachverfolgung@…
Eskalation
ab 3. Erinnerung CC an ZDL-Bearbeiter
Intervalle
7 / 14 / 30 / 60 Tage, Standard 14
Heute fällig
Mail-Vorschau
So kommt die Erinnerung beim Ansprechpartner anLinks ein Objekt wählen, um die Mail zu sehen.
Diese Punkte sind aus der einseitigen Anforderung nicht ableitbar. Wo der Dummy etwas annehmen musste, steht die Annahme dabei. Die Antworten bestimmen den Aufwand maßgeblich, vor allem F1, F4, F7 und F18.